Когда весёлая молодая семья переезжает в соседний дом, Отто встречает пару в своей манере, но вскоре неожиданная дружба с сообразительной Марисоль перевернёт его мир с ног на голову.

Приехав в Японию, молодой Джейк Адельштейн становится криминальным репортёром крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет Адельштейн освещает тёмную сторону японской действительности. В конце концов специфика работы сводит его с боссом якудза.

Дэвиду Хэллеру поставлен диагноз — шизофрения. Постепенно выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его воспаленного разума.