Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы.

Оператор и его съемочная группа прибывают на остров, чтобы снять документальный фильм, но все идет не по плану, когда начинают происходить жуткие события.

Главный герой — журналист Марк Марронье, пишущий светскую хронику. Он уверен, что любовь живёт три года: сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом им становится скучно. Причины таких взглядов кроются в том, что сам Марк никогда не любил больше трёх лет...

Машти Исмаил – слепой старик. Большую часть своего времени он проводит на ферме, где выращивает рис. Он трудится там каждый день, пытаясь таким образом доказать свою независимость дочери и её семье. Несмотря на слепоту, герой фильма не теряет вкуса к жизни и чувства юмора.

Фильм показывает йеменскую революцию в резком контрасте с грубыми нарушениями прав человека, которые происходили 18 марта 2011.