Голубая фея оживила куклу-марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герою надо в добрых делах проявить свою храбрость и честность. И вот длинноносый непоседа и его совестливый друг сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям. Они встретят злого кукольника

Прапорщик Алан Дрейк, летчик-новобранец эскадрильи ВМС США в Сан-Диего, в первый день же день работы производит плохое впечатление на товарищей, не сумев приземлиться из-за тумана, а вскоре после этого влюбляется в Лорну, жену командира эскадрильи.

Элли Мэй Адамс живет в пользующемся дурной славой районе города вместе с добросердечной матерью, подрабатывающей проституцией, отцом - пьяницей, младшей сестрой и бабушкой. Она влюбляется в трудолюбивого и амбициозного молодого человека Эда Уоллеса из благопристойного района. Элли скрывает от него

Изгнанный из своего лагеря охотник Тумак находит себе пристанище в более цивилизованном племени, где встречает красотку Лоану, которая начинает учить его хорошим манерам. Однако за учинённую драку Тумака снова прогоняют, и он вместе с Лоаной решает вернуться в родные места.