По злой иронии судьбы у судебного исполнителя Тхэ Гон-хо, который ни разу в жизни не болел, после случившегося с ним внезапного приступа бессилия был обнаружен рак печени. Врач предложил ему найти донора для трансплантации печени, так как жить Гон-хо осталось не больше трёх месяцев. После

Юрист Пён Хо-сон занимается, как кажется, безнадежным делом об убийстве, в котором доказательства притянуты за уши и нет тела. Чтобы раскрыть дело, он объединяет усилия с прокурором Чин Сон-мин.

1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что несколько лет назад по стране прокатилась жуткая зараза, от которой люди умирали в страшных муках, так теперь ещё население страдает от голода, и ходят слухи, что на горе Инван завелось волосатое чудище размеров немалых и нрава злобного.