Главный герой мультфильма - летучая мышь, вполне мирная, живущая в старой мельнице. Однако ее место обитания облюбовали стаи ворон и полчища крыс. Силы в этой битве неравны, но летучая мышь ее выигрывает благодаря своему уму и хитрости. Однако где-то за стенами мельницы идет еще одна война...

История двух сломанных игрушек, куклы и гуся, которые в Новогоднюю ночь покидают магазин и своим ходом отправляются к тем, кому они предназначены.

История рассказывает про мальчика, который волшебным образом уменьшился до крошечных размеров. Чтобы выжить, Мортену приходится пересечь затопленный дом на игрушечной лодке собственного изготовления, сразиться в пути с коварными насекомыми, а в конечном итоге - спасти себя и своего отца от происков