Венгрия времён нацистского вторжения. Маленький католический мальчик Лацко усыновлён еврейской семьёй, не имеющей наследника. Он живет полной жизнью - ловит лягушек, проказничает, играет с деревенскими детьми. Но скоро его сказке должен придти конец...

Фильм о жизни цыган. Здесь и смерть, и насилие, и самоубийство и прочие не самые радужные стороны жизни. Гера был успешным художником, но в один момент он решает сжечь свои полотна и вернуться в свою цыганскую среду, но и там его ждут проблемы.