Эрнест — большой косолапый медведь, клоун и музыкант — однажды приютил в своем доме маленькую Селестину — мышку-сиротку, сбежавшую из подземного мира своих сородичей. Эти два одиночки чувствуют себя очень комфортно вместе и всячески помогают друг другу, тем самым нарушая установленный порядок.

Эрнест и Селестина — лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая — мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много

Зои Паркер - десятилетняя девочка с невероятной жаждой приключений и ненасытным интересом ко всему новому. Лэсси – необыкновенно умная собака породы колли. У Лэсси и Зои насыщенная жизнь, ведь они обе необыкновенно чувствительны, добры и отзывчивы.