Студентка Нина Денисова вместе с концертной бригадой приезжает на строительство железной дороги. Здесь она встречает своего бывшего одноклассника, в которого тайно влюблена, и решает остаться на стройке.

В центре киноповести - одинокая молодая женщина Груша Веселова. Муж оставил ее с сыном, потому что ему мешали пить. Но у Груши есть старший брат, который переживает, глядя на сестру, имеющую полное право на счастливую жизнь. Однажды он привел к ней давнего друга, который давно уже пережил страсть к

Жора Сорокароссийский - известный на всю округу мастер чучел птиц и зверей - в сущности терпеливый и добрый. Но властный характер жены и ее бесконечные попреки по поводу его странной работы однажды разбудили в нем желание уйти из дома.