Бывший чемпион Эйдзи Адати уходит из бокса после серьёзной травмы. Он создает свою спортивную школу, но после конфликта со спортсменами, занимавшимися в спортзале, вынужден её закрыть и снова вернуться в бокс. Вместе с президентом Национального Спортивного клуба Камои, его дочкой Такако они

Пятнадцатилетний паренек не может свыкнуться с тем фактом, что он должен тратить свои лучшие годы на неинтересную и бессмысленную школу. Мать его не понимает, плачет. Отец не хочет признавать такого сына.

1867 год, Эдо. Хикосиро Бессё - самурай из когда-то процветающего, а ныне захудалого рода. Он хорошо обучен, старателен, умел и единственная надежда семьи на возвращение былой славы. Однако, он младший брат, и поэтому не имеет право наследования и возможности подняться по служебной лестнице.

Двое бывших влюбленных встречаются в оккупированном японцами Шанхае во время Второй мировой войны.