Вестник Дьявола является к колдунье, чтобы зачать с ней ребенка, которому суждено будет покорить мир. Достигнув совершеннолетия, сын черного ангела Морак принимается исполнять свою миссию, встав во главе зачарованного воинства. Но чтобы обрести полную силу, ему необходимо, согласно пророчеству,

После ядерной катастрофы мир разделился на две группы: богатое, привилегированное меньшинство, которое избежало контакта с радиацией, и заражённое большинство. Так появилась Охота, развлекательный способ очищения общества от нищих и бездомных, которые были классифицированы как «мишени». И вот