На Ча – сын капитана городской стражи, ничего не знающий о жизни за пределами родительского дома. Он не знает, как власти обирают простых людей, и не догадывается, что самое непосредственное участие в этом принимает его отец. Однажды На Ча сбегает из дома и сталкивается в городе с сыном царя

Необыкновенно одарённого ребёнка Яна все считают местным дурачком, но он не обращает на это внимание. Ян отправляется в затерянную в горах деревню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство, но в первом же бою проигрывает девушке. Только нищий старик сочувствует парню и берется обучать