60-е годы, рыбацкий посёлок на Балтийском море. К началу учебного года после нескольких лет жизни в Англии в поселок возвращается Стелла и устраивается учителем английского в местную школу. Там и вспыхивает у нее бурный роман с 18-летним Кристианом. Но только длился он недолго...

Франкфурт, 1963 год. 24-летняя Ева работает переводчицей польского языка и живет со своими родителями, которые владеют рестораном «Немецкий дом», где старое поколение встречается за пивом и жареным мясом. Неожиданно Еву срочно требуют в суд в качестве переводчика на уголовном процессе — первым в

60-летний Вальтер работает грузчиком и помогает принудительно выселять людей из квартир. Он узнает в одном из жильцов своего сына Яна, с которым долгое время не общался. Чтобы помочь ему, Вальтер должен противостоять не только нечестному боссу, но и своему прошлому.

Люди в пригороде Бранденбурга боятся волков. Их вой пугает население. Но ночь заканчивается, а на краю леса вместо волков появляется незнакомец с самурайским мечом...