История описывает события, предшествующие Нагорной проповеди Иисуса Христа. Будучи крещёным Иоанном Крестителем, Иисус уединяется в пустыне, где в течении 40 ночей он должен молиться и вести подготовку к своей предстоящей миссии на земле.

Фильм фокусируется на лесбийской паре Николь и Эми, которые живут вместе уже пятнадцать лет. Николь - нелегальная иммигрантка из Канады, ее права не защищены в соответствии с законом, так как однополые браки не признаются Соединенными Штатами.