1958 год, год смерти Папы Римского Пия XII, самого клерикального и авторитарного из современных Пап. В духовную семинарию поступает Анджело, красивый, богатый антиконформист, уверенный, что любое общество основывается на репрессии (он называет ее страхом), вдохновленной определенной моделью.

Мошеннику Бруно Камильоне срочно потребовалось покинуть пределы Италии. Приобретя у своего приятеля фальшивый паспорт на имя Сальваторе Брускетта, он в прекрасном расположении духа отправился в аэропорт, откуда его в сопровождении карабинеров направили в расположение близлежащей воинской части.

Захваченный во время ограбления банка ковбой отправляется в тюрьму, расположенную на болотах, где заболевает малярией. Вскоре он совершает побег, и берет в помощники мексиканца, пытаясь разыскать своего бывшего партнера, который сбежал после ограбления банка со всеми деньгами.