1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь

Тон-хо и Сон-хва — названые брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю-бона. Тон-хо влюблен в Сон-хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори. Тон-хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою первую