Фильм, состоит из двух новелл. «Афера». Русский матрос Николай и бывший тореадор испанец Хозе-Мария нанимаются на судно, заранее обречённое на гибель: хозяин судна намерен во время рейса затопить его, чтобы получить крупную страховку... «Скорпион и вата». Друзья устраиваются матросами на судно

В приморском городе живут три друга. Целыми днями они пропадают на море, невольно наблюдая жизнь порта, пляжные радости отдыхающих и с юношеским максимализмом размышляя о дружбе, первой любви и смысле их молодой жизни, которую совсем скоро перевернет война...