Гюлли, девушка-мусульманка из горного грузинского аула, влюблена в православного парня, крепостного Митро. После смерти отца её насильно выдают замуж за Али, богатого, но пожилого соседа. С помощью Кербалаи, сына Али, Гюлли бежит вместе с Митро. НО Али находит беглецов и жестоко убивает Гюлли.

Фильм рассказывает о легендарном грузинском герое Арсене Одзелашвили, руководителе крестьянского восстания в Грузии в первой половине 19 века.

Италия первой половины XIX века. Артур, студент духовной семинарии, вступает в революционное общество «Молодая Италия». Искренняя вера в бога заставляет юношу открыть на исповеди тайну революционного общества своему новому духовнику. По доносу духовника членов общества арестовывают.

Конец 1920-х годов. Еврейская девушка Дора влюбляется в русского юношу-комсомольца. Это вызывает резкое недовольство её родителей, находящихся в плену религиозных предрассудков. Девушка уходит к любимому человеку. Но и в доме мужа Дора сталкивается с теми же предрассудками.