Действие разворачивается в период первой независимости Эстонии (1917-1941гг.) и показывает судьбы конкретных людей, процессы рождения, становления и потери независимости эстонским государством во время Второй мировой войны.

Анна и Юхан получили шанс попробовать наладить отношения, отдыхая в загородном доме своих состоятельных друзей. В разыгравшуюся непогоду они пускают переночевать пару, которая принимает их за хозяев дома. Анна и Юхан быстро осваивают новую роль и начинают игру, которая ведёт их на грань краха.

Молодой художник Леиф счастлив со своей девушкой Гретт. Но однажды небольшая травма во время рабочего дня открывает Леифу дверь в другой мир, в котором живёт другая девушка…