Китай. Уже многие годы война, то гражданская, то с японцами. В стране разруха, безработица. Бригада поденных рабочих нанимается на строительство автодороги, имеющей стратегическое значение. Но враг не может допустить, чтобы дорога была достроена…

Приехавшие к родственникам в Шанхай из деревни Линлин и ее жених устраиваются на работу на ткацкую фабрику. Но, заинтересовавшись хорошенькой работницей, мастер переводит ее в ночную смену. Жених вынужден уволиться с фабрики и уехать из Шанхая, где он вступает в ряды революционной армии. Оставшуюся

Мать с дочерью пытаются заработать на жизнь в Шанхае любимым делом - изготовлением традиционных игрушек. Их не останавливает даже жестокая конкуренция со стороны фабричных производителей, но что они могут противопоставить разразившейся войне с Японией?

На горе, по соседству с небольшим селением, появилась стая волков. Волки не только оставили охотников без добычи, но и начали уничтожать крестьянский скот и даже нападать на жителей деревни. Мнение жителей разделились. Что-то нужно делать, но что?