Двоюродные братья Терри и Рей вышли на свободу и вновь возглавили банду, которая давно враждует с триадами. На самом деле Рей хочет «завязать» и заняться музыкой. Узнав об этом, Терри развязывает кровавую резню, и Рей, чтобы не бросить брата в беде, оказывается втянутым в нее.

1979: Ночь после выборов. Комната в полицейском управлении. Беременная жена Делроя найдена мертвой в луже крови, и теперь Делрой задержан как главный подозреваемый. Допрос ведут старший офицер Каан, циничный расист, и его агрессивный помощник сержант Уилби. Оба полисмена думают только о грядущей