Тора-сан возвращается в свой старый дом в Сибамата. Университетский профессор мистер Окакура неожиданно наносит ему визит, это настолько сердит Тора-сана, что он уже собирается уехать. Однако старая подруга Тиё навещает его. Они вдвоем начинают вспоминать о старых временах.

Бродяга Торадзиро отстал от жизни, ему всё ещё мерещатся благородные разбойники и прекрасные куртизанки. А дома в Симабата на окраине Токио его ждут младшая сестра, дядя и тётя. Наверное, Торадзиро никогда не найдет себе пристанище, не начнет честно трудиться и не создаст семью. Но однажды он

Тора-сан возвращается домой, потому что у его сестры родился сын. Он встречается с профессором Цубути, который преподавал английский язык, но фактически интересует его Нацуко, красивая дочь профессора. Услышав, что мать, которую он не видел с рождения, живет в Киото, Тора-сан решает навестить ее. К

На этот раз Тора-сан встречает работницу завода Ханако. Та предлагает Тора-сану жениться на ней, но неожиданно объявляется её поручитель и забирает девушку домой, когда Тора-сана не было рядом. И он опять отправляется в дорогу.

Группа ультраправых военных готовит государственный переворот под кодовым названием «Август без императора» с целью установления военной диктатуры. Службе безопасности удаётся раскрыть заговор, нити которого тянутся к бывшему премьер-министру Охате, и предотвратить путч.

Во время посещения дома Тора-сан встречает Рицуко, младшую сестру одного из бывших одноклассников. Рицуко настаивает, что она будет живописцем и должна страдать от бедности. Тора-сана влечет к ней, но она уже любит другого.

Молодой помощник режиссера, Кендзиро, презирает тривиальные фильмы и хочет снимать высокохудожественное кино. Но когда он узнает, что «легкие» фильмы имеют подлинный успех в массах, он решается снять подобный фильм самостоятельно - если только его ведущая актриса выдержит до последнего дубля!