История начинается в Гранаде в доме, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены, цыганки Гитаны. У него кончаются краски и он, закрыв жену, идет в лавку, чтобы купить краски. А в это время Мануэль Молина, бывший когда-то парнем Гитаны, из чувства ревности, что Гитана отдала

Семьи Хуаны и Рафаэля разделяет смертельная вражда, но это не помешало молодым людям из разных цыганских кланов полюбить друг друга. Юноше удается убедить свою мать забыть о былых разногласиях: красота и добрый характер его избранницы покорили гордое сердце доньи Ангустиас. Но Хуане так и не