Юная девушка Стефани Эллиотт хочет выяснить причину смерти своей матери Валерии, в теле которой не осталось ни кровинки. Во время своего расследования Стефани сталкивается с любопытными персонажами. Хэдкли Радклифф устраивает шабаш поклонников колдовства, которые пытаются вызвать Дьявола на землю.

Сержант кавалерии, обвинённый в преступлении, которое он не совершал, ведёт остатки выживших после нападения индейцев на форт. Командир был убит, индейцы значительно превосходят их численностью и единственное преимущество, которое они имеют, это то, что они захватили сына индейского вождя.