В основу сюжета положена реальная история нью-йоркского полицейского, который обнаруживает, что в его работе понятия честь и честность не являются обязательными. Он стойко переносит презрение и плохое отношение к себе со стороны других полицейских, стараясь честно выполнять свою работу.

Банкиру Артуру Гамильтону звонит друг, которого он считал мертвым. Оказывается, он воспользовался услугами компании, которая может дать желающему совершенно новое лицо и жизнь. Вскоре Гамильтон проходит процедуру и становится Тони Уилсоном — художником, живущим в Малибу.