Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности оказываются в глухой деревушке. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.

Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придётся снова встретиться с тем демоном.