Врач Лютер Суонн оказывается в непростой ситуации, когда непонятная болезнь превращает его лучшего друга в кровожадного хищника. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к мутациями и появлению нового вида — вампиров.

Маршал США Мейсон Поллард специализируется на фальшивых смертях свидетелей. Получив очередное задание «стереть» жену погибшего главы преступного синдиката, он сам оказывается целью международных убийц и жертвой двойной игры.

Сюзи возвращается на Рождество в родной городок в штате Мэйн. Пытаясь получить повышение по службе, Сюзи параллельно принимает участие в местном конкурсе выпечки, где соревнуется со старым школьным другом.