1920-е годы, Пекин. Оперный певец Кван Ю Лу бросает вызов боссу за то, что тот оказывает его жене неподобающие знаки внимания. В отчаянной схватке с вооруженными до зубов слугами босса Кван Ю Лу погибает. Его брат отправляется в город, чтобы отомстить.

Ученик школы боевых искусств отправляется на турнир в другой город и останавливается в местной школе кун-фу, где выясняет, что соревнование будет не совсем честным. Представители конкурирующей школы идут на всё, чтобы устранить явных лидеров турнира ещё до его начала, для чего нанимают несколько

В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и