ХVI век, Венеция. Приехавший издалека молодой Джулио проводит ночь сразу с двумя удивительной красоты женщинами. Одна из них — вдова Анджела, другая — замужняя синьора Валерия, супруг которой уехал во Флоренцию.

Бруно купил очень интересную, особенную музыкальную шкатулку, в которой миниатюрная стриптизёрша застыла в необычной позе. Но, неожиданно, кукла становится реальной и начинает безумную мастурбацию. После она говорит с удовольствием о её бывшей порочной сексуальной жизни, до того, как заклятье

Выпускница колледжа приходит на работу в фирму и вместе со своей руководительницей занимается разработкой компьютерной программы виртуального секса «Волшебный эрос». Появление молодого красавца - бизнесмена, оказавшегося перед выбором между двумя женщинами может нарушить все планы компании.